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来源：证券之星
周末的最新消息显示 ，阿拉伯联合酋长国和科威特已开始削减石油产量……高盛认为 ，如果到下周仍未出现解决方案的迹象 ，油价可能会超过100美元。而如果海峡流量在整个三月都保持低迷 ，油价（特别是成品油）很有可能超过2008年和2022年的峰值 。
01．华尔街最担心一幕出现
周末的最新消息显示 ，阿拉伯联合酋长国和科威特已开始削减石油产量……
科威特石油公司当地时间周六表示 ，在“伊朗威胁霍尔木兹海峡船只安全通行 ”后 ，该公司正在降低其油田和炼油厂的产量 。阿布扎比国家石油公司在一份声明中也表示 ，该公司正“管理海上生产水平以应对存储需求 ” ，但未提供具体细节。
目前，中东战事已使连接波斯湾与外海的狭窄水道霍尔木兹海峡几乎完全关闭 。
这一全球最大产油区出口的受阻 ，推动全球基准的布伦特原油价格本周收于近93美元/桶 ，创逾两年新高 。这迫使消费国不得不寻求替代能源，并可能推高全球通胀。
对此 ，摩根大通首席大宗商品策略师Natasha Kaneva指出 ，在出口瓶颈和炼油限制的推动下，市场现在正进入下一波减产倒计时 。按照目前的轨迹 ，大约150万桶/日的减产量到周末可能会上升到300万桶/日；到下周末 ，减产规模可能会超过400万桶/日 ，如果成品油储罐达到极限 ，甚至可能接近600万桶/日 。
Kaneva指出 ，在信心建立之前 ，石油市场面临着明显的价格结果不对称性：油价可能会因安抚性的头条新闻而下跌10美元 ，但一旦海湾地区的减产开始落实并在市场中产生连锁反应 ，油价可能会大幅跳涨30美元 。
无独有偶 ，高盛在周末也紧急“撕报告 ”，一改此前乐观预期 ，警告称“如果本周未出现解决方案的迹象 ，油价下周可能超过100美元 ”，且上行价格风险正在加剧 。
高盛认为 ，如果到下周仍未出现解决方案的迹象 ，油价可能会超过100美元 。而如果海峡流量在整个三月都保持低迷，油价（特别是成品油）很有可能超过2008年和2022年的峰值 。高盛在最后还指出 ，如果在未来几天内看不到证据支持他们关于霍尔木兹海峡流量将开始逐步正常化的假设 ，他们计划很快再次重新审视其油价预测 。
02．美联储降息突传大消息！
据媒体报道 ，美联储理事 、负责监管的副主席米歇尔·鲍曼暗示 ，低于预期的2月就业报告表明 ，她已再度倾向于支持进一步降息 。
非农就业报告发布后 ，鲍曼表示 ，“我原本对1月会议按兵不动没意见 ，但现在我们看到劳动力市场的情况 ，也许那只是个例外 。 ”她口中的“例外 ”是指1月强劲的就业增长。
她表示，新的数据“证实了劳动力市场持续疲软 ，需要我们的政策利率提供一些支持 ” 。美联储官员将于3月17日至18日在华盛顿召开下一次政策会议 。
通胀数据也将是华尔街关注的焦点。美国2月份CPI将于下周三公布 ，此前公布的1月数据曾意外低于市场预期 。美联储最青睐的通胀指标——PCE物价指数也将在下周五公布 。
若通胀数据温和，市场可能不会过度解读 ，因为该统计期几乎完全发生在中东冲突爆发之前。但若通胀意外飙升 ，则可能带来特别棘手的问题 。
Wealth Club 投资经理Isaac Stell表示：“就业意外下滑与通胀压力不断积聚同时出现，使政策制定者面临艰难的权衡 。目前不确定性仍然主导市场环境 ，这既使企业制定计划更加困难 ，也让政策制定者的前景判断更加模糊 。 ”
由于担心能源价格推动通胀上行 ，投资者近期已推迟对美联储下一次降息时点的预期 。不过周五疲弱的就业数据又在一定程度上重新提升了降息预期 。目前市场预期美联储6月会议至少降息25个基点的概率为45% 。
Pappalardo表示：“如果能源价格持续上涨并引发通胀担忧 ，美联储在2026年实施这两次降息的难度将明显增加 。 ”
美联储官员哈马克则表示 ，持续的能源冲击可能会推动通胀上升 ，并对经济活动造成压力 。如果今年晚些时候通胀未能降温 ，美联储可能需要讨论加息问题 。通胀率有可能在2027年降至2% ，美联储不必等到通胀率达到2%才再次降息。
03．重估中国实物资产
2026年初 ，高盛全球投资研究部发布重磅报告《HALO影响力》，认为过去十年“轻资产 、高增长 ”互联网叙事将终结 。取而代之的 ，是一种被称为HALO的新资产定价范式 。高盛表示 ，AI并未让世界变得更“轻 ”，反而让“能建设、能交付 、能供电 ”的实体物理能力 ，成为了决定数字未来上限的关键瓶颈。正是在这种背景下 ，HALO资产成为了新的市场宠儿 。
根据国信证券研报，美国基建股指数（代码：8884041） 、美国SaaS指数（代码：8884025）作对比 ，统计周期为2025年1月1日至2026年2月27日 ，美国基建股指数上涨80.59% ，美国SaaS指数下跌17.05% ，基建股指数大幅跑赢SaaS指数 。
国金证券表示 ，相比于美股 ，A股营收分布集中于采矿业 、制造业等不易被AI取代的行业。
从行业中性的视角来看 ，大多数行业中A股上市公司有形资产占总资产比重往往高于同行业的美股上市公司 。中国企业在应对AI颠覆潜在冲击的能力相对更强 。从全社会各部门增加值的角度来看 ，中国的制造业增加值占比 、材料相关行业增加值占比同样高于其他主要发达经济体 。
全球投资者可能会发现 ，自己苦苦寻找的不被颠覆的HALO资产，将广泛分布于中国市场中 ，中国资产的产能价值将具有不可替代性 ，去年以来一直强调的“生产力即是财富 ”将逐步照进现实，中国制造业资产重估已经开始 ，资金回流+内需修复同样在途 。
国金证券进一步提出 ，当下世界面对科技挑战产业秩序，地区冲突挑战全球化秩序 ，在秩序繁荣期被遗忘的实物资产将具有系统重要性 ，而中国资产在全球最接近实物生产属性 ，重估同样在途 。
推荐：一是不易被AI取代 、同时受益于AI发展与海外政府对资源品关注度提升的铜 、铝 、锡 、原油及油运 、稀土、金；二是具备全球比较优势且周期底部确认的中国设备出口链——电网设备 、储能 、工程机械、晶圆制造 ，以及国内制造业底部反转品种——石油化工 、印染 、煤化工、农药 、聚氨酯 、钛白粉等；三是抓住资金回流+缩表压力缓解+人员入境趋势的消费回升通道——航空 、免税 、酒店 、食品饮料；四是受益于资本市场扩容与长期资产端回报率见底的非银金融 。
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