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受地缘紧张和AI颠覆恐慌的双重影响 ，“轻资产 ”成长股近期受到市场冷落 ，而“HALO资产 ”受到资金追捧，资源 、铁路 、港口、交通运输 、机械设备 、公用事业等板块走强 。
“HALO资产 ” ，全称“Heavy Asset ， Low Obsolescence ”，即具备重资产、低淘汰率特质的企业资产类别，这一概念由投资机构Ritholtz的Josh Brown于2026年2月初首次提出 ，随后被摩根士丹利、高盛等华尔街投行广泛采纳 。
事实上 ，“HALO资产 ”一直是价值投资的重要标的。A股价值投资大佬张尧“20年2000倍 ”正是源于这一逻辑，中国神华 、陕西煤业 、国投电力、中国海油无不是“HALO资产 ”；而巴菲特旗下的石油 、电力 、铁路行业的公司也早已有之；许多资源类巨头如石油公司巨头埃克森美孚的前身1920年就已经是上市公司了 ，经历过长达百年不同经济周期、各种重大事件的考验 ，公司股价依然能够不断创出新高 。
对投资者来说，处于低竞争领域的重资产公司可能不具备爆发性 ，但具备看得清和算得清两大特点 ，适合重仓持有，在极度深寒时以极低的估值买入 ，如张尧式的布局甚至可以创造投资的奇迹 。
但如果以赛道的方式理解 ，用高估值买入“HALO资产 ”，那么注定会用多年时间消化估值泡沫。它们从来不是赛道 ，对其投资需要极度的耐心 ，买入时需要关注估值和股东回报。
双重焦虑日益加重
地缘政治紧张，单边主义盛行，每个国家的资源 、关键产能和基础设施都受到了前所未有的重视 。
在地缘动荡和逆全球化的年代 ，对大国的评判方式发生了深远的改变 。在全球化时代 ，人均GDP 、企业盈利、消费水平等的评价指标是评判一个国家是否强大的标志。然而，在地缘冲突日益加剧的时代 ，科技自主 、经济韧性 、工业规模、关键产能指标受到日益关注 。重资产公司构成一国经济的骨架 ，关乎国计民生，而对地缘紧张和逆全球化可能会长期存在的评判 ，让资本市场重新评估重资产公司 。
与此同时 ，AI发展的如火如荼也让科技巨头们陷入被颠覆的焦虑中，反AI押注使得硬资产公司成为资金关注的重点。
互联网“预言帝 ”凯文·凯利在其新书《5000天后的世界》中表示 ，纵观颠覆性技术的发展史 ，一个领域的主导者从来无法在下一个时代的平台上继续称雄 。曾几何时，许许多多的公司妄图与制造计算机的IBM抗衡 ，并为此研发出一系列产品 ，然而并没有一家公司侥幸成功 。业界甚至流传着一个笑话：“逆IBM者，遑论成功。 ”
然而，仿佛就在一瞬间 ，IBM也跌下了宝座 。因为计算机时代进入了一个不再聚焦于硬件而更在乎软件的时代 。于是 ，能够做好软件开发的公司取而代之。众所周知，做出Windows的微软取得了胜利 。
新一轮竞争继续展开 ，很多软件开发公司试图以自己的操作系统对抗微软 ，其结果依然是铩羽而归 。因为微软太强大了，其他操作系统实难匹敌。那么 ，又是谁最终将微软推下了王座？成为时代新贵的就是搜索引擎公司——谷歌。它并没有致力于开发操作系统 ，而是开拓了搜索引擎的新天地 。
然后，又有人想在搜索引擎的领域里和谷歌一决雌雄 ，结果依然是以失败告终 。超越谷歌的新王者是社交媒体公司脸书。现在的局面是数以千计的公司都在社交媒体领域和脸书对抗 ，他们也很难取胜 。下一个胜出的必然是AR公司 。
凯文·凯利说，每一个时代最强的那个公司 ，从IBM到微软 ，再到谷歌和脸书，可能都会想要在AR的世界里站在最领先的位置，但是历史告诉我们 ，没有一个公司可以笑傲下一个时代 ，因为它们的成功会成为它们最大的桎梏。
“HALO资产 ”一直都在
“HALO资产 ”一直都在，它们因为简单易懂 、低估值 、高分红、高现金流、可持续性等特点被价值投资者青睐 ，它们可能不具备爆发性 ，但具备“买入定输赢 ”的确定性，让投资者敢于重仓 。投资重要的是不要有大亏 ，复利才能真正发挥长期作用 ，而“HALO资产 ”在满足估值与股东文化等约束的条件下，无疑是一种“有底 ”的投资标的 。
过去十年 ，“HALO资产 ”表面上默默无闻 ，从来不在风口，但其实涨幅可观。中国神华过去十年上涨6倍 ，陕西煤业上涨8.7倍 ，涨幅堪比科网股；长江电力和国投电力的涨幅均在2倍以上，年化收益超过10%；安徽合力和中创智领等机械设备公司十年涨幅3倍左右；基础化工公司正丹股份涨幅超过2倍 。
业绩是这类公司上涨的主要原因 。如粤高速2014年的归母净利润为3.19亿元，2024年的净利润为15.62亿元 ，业绩十年提升了近4倍；申能股份2014年的归母净利润为20.61亿元 ，2024年的净利润为39.44亿元，业绩十年提升近一倍。
当前A股股息率超过3% ，而估值低于20倍的“HALO资产 ”依然大幅存在 。“HALO资产 ”的投资需要严格关注估值和股东回报文化 。高估值的“HALO资产 ”需要很多年才能回本 ，2007年以40元以上价格抢中国石油的投资者对此深有体会。而有些公司缺乏股东回报文化，可能导致守着金饭碗却吃不上饭 ，分红度一切苦厄 ，股息率不仅反映着公司现金流质量也体现了股东回报的文化。
全球“HALO ”交易情绪维持高位：纯粹的“轻资产成长叙事 ”溢价正在被系统性压缩 。相反，那些拥有极高物理壁垒 、手握实物资产（如上游资源 、关键产能、基础设施） ，且现金流充裕的传统产业龙头 ，正作为抵御通胀与技术颠覆的“终极避风港 ”，重新赢得全球资本的战略性超配 。
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