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（来源：半导体芯情）
今日 ，国内两大云计算巨头阿里云与百度智能云同日宣布AI算力及存储产品价格上调 ，最高涨幅达34% ，直接点燃了市场对存储产业进入超级景气周期的热情 。
3月18日午间 ，阿里云官网发布公告：因全球AI需求爆发 、供应链涨价 ，阿里云AI算力 、存储等产品最高涨价34％ 。其中 ，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34% ，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30% 。同日A股盘后 ，百度智能云也发布了调价公告 ，宣布自4月18日起 ，AI算力相关产品服务上调约5%-30% ，并行文件存储等产品上调约30% 。这个涨价都与一种芯片密切相关 ，它就是存储芯片！
据知情人士透露 ，此轮涨价的另一个重要原因是Token调用量暴涨 。春节期间 ，AI Agent应用爆发 ，阿里云的MaaS业务百炼在今年1月-3月创下了历史最高增速 ，阿里云正在将紧缺的AI算力资源向Token业务倾斜 。
为什么AI涨价如此之快？西南证券认为 ，得益于生成式AI的快速迭代 ，数据量和token呈现指数级增长 ，存储产品作为数据中心的核心载体 ，海量数据的存储 、处理和检索需求 ，直接推高了对HBM 、DRAM 、NAND等存储介质的需求 ，开启了新一轮存储超级需求周期 。而根据OpenRouter ，2026年2月同期全球主要大模型消耗的token是25年同期的10倍及以上 ，彰显出极其旺盛的算力及存储需求 。
全球人工智能产业处在一个上涨和突破的关键时间节点 ，AI技术竞赛白热化 ，如今催生出了很多的相关模型 ，人工智能产业迎来了变革和爆发初期 。
人工智能离不开存储芯片 ，近日在当地时间3月17日 ，美国加州圣何塞英伟达GTC大会现场 ，韩国SK集团会长崔泰源的表态引发全球半导体行业震动 。他表示：“由于人工智能(AI)驱动的需求持续超过供应 ，且芯片生产存在系统性瓶颈 ，全球存储芯片短缺的情况很可能会持续到2030年 。与此同时 ，DRAM 、NAND和HBM等各类存储芯片的价格将持续上涨 ，涨势可能延续较长时间 。 ”
三星电子明确表示 ，内存短缺局面或延续至2028年 ，公司将严格按需求规划产能 、避免过度扩张；SK海力士即便充分受益于AI存储需求激增 ，在产能扩张上同样保持谨慎 。龙头厂商的控产策略 ，从根源上避免了过往周期中供给快速过剩的问题 ，为本轮半导体行业带来了更具持续性的景气周期 。
早在2月 ，SK海力士释放出强烈信号 ，存储行业已全面进入卖方市场 。SK海力士表示 ，当前公司DRAM及NAND整体库存仅剩约4周 ，处于历史极低水平 ，从谷歌 、微软等云厂商 ，到OpenAI等AI企业 ，再到消费电子终端厂商 ，所有客户均无法获得足额供应 ，重复下单现象又进一步推高价格预期 。“今年没有一家客户的需求能够完全得到满足 。 ”SK海力士强调 ，受AI真实需求爆发及洁净室空间受限等供给刚性约束影响 ，2026年存储芯片价格将持续上涨 ，涨势贯穿全年已成定局 。
存储芯片涨价并非今日 ，存储上涨周期开启了一年多 ，目前仍然处于快速上涨周期中 ，几乎所有存储产业公司受益 。据统计 ，自2025年下半年起 ，存储市场持续上行 ，开启新一轮涨价周期 ，引发市场高度关注 。集邦咨询2026年2月份发布的数据显示 ，近三个月存储芯片现货价格累计涨幅已超300% 。预计2026年第一季度 ，DRAM（内存）价格涨幅达80%至95% ，主流产品12GBLPDDR5X内存成本从200元涨至近600元 ，同期256GBUFS4.0闪存成本涨幅亦达到80%至90% 。值得关注的是 ，内存价格波动周期已缩短至历史最短 ，甚至出现单月两次调价的情况 。
当前是存储芯片行业的“黄金期” ，三星电子作为这一领域的龙头厂商之一 ，正充分受益于旺盛的市场需求 。
综合 KB Securities 分析师 Jeff Kim 最新一期投资报告 ，随着 AI 芯片厂商对存储芯片的需求持续增长 ，三星电子本期有望实现全面的收益增长 。Jeff Kim 预计 ，DRAM 和 NAND 市场在未来几年仍将维持紧张供给状态 。Kim 认为 ，三星电子预计即将售罄到 2027 年（明年）为止的全部存储芯片产量 。当下为确保供应 ，客户企业越来越倾向与三星签署长期采购协议 ，甚至有公司提出签订直至 2030 年的五年合约 ，而三星方面则在长期协议与高价策略之间寻求平衡 ，更倾向于签订周期较短的合约 ，以便在芯片价格持续上涨的情况下锁定利润 。
从存储模组到存储原厂 ，存储芯片企业一季度业绩翻倍几乎板上钉钉 ，存储超级景气 ，目前行业热度名列前茅 。据佰维存储透露 ，公司市值破1200亿创历史新高 。佰维表示 ，2026年存储行业迎来高度景气周期 ，AI算力与国产替代驱动DRAM 、NAND价格持续上涨 ，行业供不应求 ，公司受益显著 。
对于存储价格 ，腾讯高管回应存储芯片涨价问题时表示 ，人工智能需求激增不仅带动DRAM及高带宽内存(HBM)需求回升 ，乃至CPU 、固态硬盘 、机械硬盘等需求全面回升 。目前订单已需提前几个月 、几个季度甚至数年预定 。供应商优先保障规模最大 、合作最稳定的客户 ，比如腾讯云 。规模较小的云厂商如今已难以确保获得稳定的供应链支持 。腾讯高管表示 ，在此背景下行业或别无选择 ，只能将成本上涨转嫁至售价 。过去24小时内 ，已目睹多家中国云厂商在多方面的价格上调 。
阿里云官网发布公告称 ，因全球AI需求爆发 、供应链涨价 ，阿里云AI算力 、存储等产品最高涨价34％ 。其中 ，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34% ，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30% 。
据知情人士透露 ，此轮涨价另一个重要原因是“Token调用量暴涨 ” 。阿里云的MaaS业务百炼在今年1-3月创下了历史最高增速 。阿里云正在将紧缺的AI算力资源向Token业务倾斜 。
高盛研报指出 ，公司预计 2026 年上半年 DRAM 关联交易规模将达 15 亿元 ，相较 2025 年全年的 12 亿元实现显著增长 ，管理层将此归因于 DRAM 产品价格上行与晶圆成本提升带来的产品价值提升 。
从行业端来看 ，全球头部存储器供应商正加速向高端 AI 市场迁移 ，直接导致特种 DRAM 领域的供给出现缺口 ，即便部分终端市场增长放缓 ，特种 DRAM 的供需紧平衡状态仍将持续 。
高盛的存储器价格追踪数据显示 ，受 AI / 服务器强劲需求拉动 ，各应用领域存储器供给充足度均处于低位 ，传统 DRAM 价格短期仍有上行空间 ，这为兆易创新特种 DRAM 业务提供了良好的行业环境 。
对于本轮涨价周期的成因 ，存储分析人士表示 ，AI推理在系统架构与资源调度等方面的结构性变化 ，特别是键值缓存（KVCache）与检索增强生成（RAG）技术的应用 ，AI推理对存储需求的显著扩大 ，叠加AI基础设施快速扩张与HDD供应短缺 ，共同推动存储需求爆发式增长 。
展望后市 ，存储芯片行业景气周期有望持续 。东莞证券认为 ，AI数据中心对高密度存储需求快速提升 ，存储芯片价格持续上涨 ，推动相关企业盈利增长；半导体设备与材料企业则受益于先进制程扩产及供应链本土化建设；叠加政策支持 ，行业整体景气度将持续提升 。
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