大智慧股东大会将审议合并方案
合并方案要点1）交易主体和结构方面，湘财股份是吸收合并方 ，大智慧是被吸收合并方。交易完成后 ，大智慧法人资格注销，其全部资产、负债 、业务等由湘财股份承接 。
大智慧2025年第二次临时股东大会将于2025年10月13日13：30召开 ，将审议湘财股份换股吸收合并大智慧并募集配套资金的方案 。合并方案核心内容如下：一是合并方式 ，湘财股份作为吸收方，大智慧作为被吸收方 ，大智慧股票将注销并终止上市。
截至2025年12月18日 ，湘财股份与大智慧尚未完成合并，但换股吸收合并方案已确定，处于股东会审批与监管审核阶段 。以下是具体信息梳理：合并方案核心内容根据已披露的重组报告书草案 ，湘财股份拟通过换股方式吸收合并大智慧 。
待过户登记完成后 ，嘉亿1号基金将成为大智慧持股5%以上的非第一大股东。本次重组的《吸收合并意向协议》主要内容重组方式：湘财股份拟通过向大智慧全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧，同时拟发行A股股票募集配套资金 。
大智慧和湘财什么时候换股
湘财股份拟换股吸收合并大智慧事件概述：2025年3月16日晚间 ，湘财股份与大智慧同步发布公告 ，披露双方正在筹划重大资产重组事项 。湘财股份拟通过向大智慧全体A股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧，并拟发行A股股票募集配套资金。
目前尚未明确大智慧与湘财股份换股的具体时间。根据公告 ，本次大智慧换股吸收合并湘财股份交易已披露换股价格 ，湘财股份为51元/股，大智慧为53元/股 ，换股比例为1：27 。并且审计 、尽职调查等工作已基本完成 。不过 ，该换股吸收合并交易仍需经过一系列流程后方可实施。
大智慧与湘财证券的换股工作已在2023年完成，目前无新的换股计划 。换股历史背景 大智慧与湘财证券的换股整合源于202年启动的重大资产重组 ，相关资料显示 ，此次整合旨在实现证券业务与金融科技的协同发展 。
通过吸收合并自动转换（适用于持有大智慧股票的投资者） 换股比例与执行时间相关资料显示，湘财股份吸收合并大智慧的方案已披露，换股比例为1：27 ，即每1股大智慧股票可换得27股湘财股份股票。
交易方案是湘财股份向大智慧股东发行自身股份换股 ，合并完成后大智慧会终止上市并注销法人资格，湘财股份作为存续公司承接全部资产负债 。进展与时间点到2025年11月17日 ，合并在审核流程中 。2025年10月23日 ，上交所受理了湘财股份发行股份购买资产的申请。
大智慧与湘财证券的换股安排需以官方公告为准，目前尚无公开明确的换股时间节点 。换股的核心背景 大智慧曾计划通过换股吸收合并湘财证券 ，但该事项需经监管审批、股东大会表决等多重程序 ，过程存在不确定性 。
湘财股份怎么回事
1 、原因是未聘请证券服务机构审计/评估湘财股份整体资产，且股东大会没审议相关报告 ，违反了相关规则。2）11月14日盘后大智慧公告 ，原告王功伟已撤诉，案件终止 。市场与监管情况1）11月12日 ，湘财股份和大智慧股价双双大幅下跌超8% ，合计市值蒸发超50亿元 。
2 、湘财股份拟减持大智慧股份主要基于提高资产使用效率与流动性、锁定收益的考虑，同时这一举措也与新湖系优化资产布局 、缓解流动性压力相关，市场正密切关注其对两家公司股价和业绩的影响。
3 、湘财股份重组整体偏利好 ，具体可从以下四个维度分析：业务协同与规模扩张效应显著此次重组通过换股吸收合并大智慧并募集配套资金 ，实现了“金融+科技”生态链的完整构建。
A股重大重组!湘财股份拟换股吸收合并大智慧
1、湘财股份拟换股吸收合并大智慧事件概述：2025年3月16日晚间，湘财股份与大智慧同步发布公告 ，披露双方正在筹划重大资产重组事项 。湘财股份拟通过向大智慧全体A股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧 ，并拟发行A股股票募集配套资金 。
2、湘财股份拟通过向大智慧全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧，并发行A股股票募集配套资金。以下是关于此次重组的详细信息：重组背景历史渊源：十年前的2015年 ，大智慧曾拟以85亿元收购湘财证券 ，但因合规性问题并购计划未果 。此次是两家公司又一次尝试“重组 ” 。
3 、湘财和大智慧的合并不是发行新股，而是上市公司间换股吸收合并 ，目前在审核阶段还没完成合并性质这次合并是上市公司之间换股吸收合并 ，不是新股发行。合并主体是湘财股份和大智慧，二者都是已在A股上市的企业 。
大智慧2026年目标价
1 、目前市场对大智慧2026年目标价观点不一 ，有162元、25元 、38 - 50元等不同看法 。国金证券曾基于2026年73倍PE ，给出目标价162元，不过该预测未考虑后续业绩变动及收购不确定性。部分投资者鉴于大智慧金融科技稀缺性 、用户规模及重组预期，提出目标价25元 。
2、大智慧2026年目标价目前公开可查的机构预测为162元（注：该预测基于湘财股份收购大智慧的相关研报 ，需注意收购事项的不确定性）机构预测的核心依据 盈利预测：相关研报预计湘财股份（含大智慧业务）2026年营业总收入30.26亿元 ，同比增长9%；归母净利润34亿元，同比增长40% 。
3 、026年A股市场可能涉及并购重组的标的及领域主要集中在以下方向：十大潜在并购重组标的 五矿发展（600058）：拟收购五矿矿业 ，资源整合预期强 ，旨在强化矿产资源控制力。国科微（300672）：半导体领域并购预期高，业绩修复弹性大 ，受益于行业需求复苏 。
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